生意社　　宏观　　1、【M1】据央行数据，10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元，同比增长7.5%，比上月末回升0.7个百分点。狭义货币(M1)余额63.34万亿元，同比下降6.1%，比上月末回升1.3个百分点，为年内首次增速回升。流通中货币(M0)余额12.24万亿元，同比增长12.8%。　　2、【人民币贷款】央行：前十个月人民币贷款增加16.52万亿元。分部门看，住户贷款增加2.1万亿元，其中，短期贷款增加4514亿元，中长期贷款增加1.65万亿元；企(事)业单位贷款增加13.59万亿元，其中，短期贷款增加2.64万亿元，中长期贷款增加9.83万亿元，票据融资增加9977亿元；非银行业金融机构贷款增加2987亿元。　　3、【社融规模】央行：初步统计，2024年10月末社会融资规模存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。　　其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为251.16万亿元，同比增长7.7%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.39万亿元，同比下降21.9%；委托贷款余额为11.23万亿元，同比下降0.7%；信托贷款余额为4.28万亿元，同比增长11.1%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.2万亿元，同比下降17.2%；企业债券余额为32.11万亿元，同比增长2.2%；政府债券余额为78.02万亿元，同比增长15.2%；非金融企业境内股票余额为11.63万亿元，同比增长2.5%。　　4、【中国央行】央行行长潘功胜在《国务院关于金融工作情况的报告》中表示，下一步要加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境。促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。　　5、【碳足迹】工信部印发《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》。针对市场需求迫切、减排贡献突出、产业链关联性强、供应链带动作用明显、国际贸易量大的产品领域，聚焦钢铁、有色金属、石化化工、建材、新能源汽车、电子电器等行业，开展重点工业产品碳足迹核算规则标准制定。　　6、【汽车】中汽协：10月，汽车产销分别完成299.6万辆和305.3万辆，环比分别增长7.2%和8.7%，同比分别增长3.6%和7%。1-10月，汽车产销分别完成2446.6万辆和2462.4万辆，同比分别增长1.9%和2.7%，汽车产量增速较1-9月收窄0.01个百分点，销量增速扩大0.36个百分点。　　7、【汽车】中汽协：10月，汽车出口54.2万辆，环比增长0.5%，同比增长11.1%。分车型看，乘用车出口46.5万辆，环比增长1.8%，同比增长10.7%；商用车出口7.6万辆，环比下降6.6%，同比增长13.6%。　　能源　　1、【原油】11月11日，国际原油期货收跌。美国WTI原油期货主力合约结算价报68.04美元/桶，跌幅2.34美元或3.3%。布伦特原油期货主力合约结算价报71.83美元/桶，跌幅2.04美元或2.8%。　　2、【原油】美国墨西哥湾13.1%的天然气生产、25.7%的石油生产因后热带气旋拉斐尔而关闭。　　3、【动力煤】截止11月10日，环渤海八港库存2518.4万吨，日环比减少0.1万吨。　　4、【动力煤】11月11日，江内港口动力煤(非电厂流向)市场价：5500CV，897元/吨；5000CV，804元/吨。　　5、【燃料油】11月11日，国内燃料油市场价格部分下调50元/吨左右，燃料油180cst自提低硫报价5300-5500元/吨，燃料油120cst自提低硫报价5400-5600元/吨，市场成交刚需为主。　　化工　　1、【环氧树脂】美国商务部日前发布公告，对进口自中国、印度、韩国、泰国4国和中国台湾地区的环氧树脂作出反倾销初裁，初步裁定中国生产商/出口商的倾销幅度为354.99%(抵消补贴后的保证金率为344.45%)，印度生产商/出口商的倾销幅度为12.01%—15.68%(抵消补贴后的保证金率为0.00%—10.52%)，韩国生产商/出口商的倾销幅度为16.02%—24.65%，泰国生产商/出口商的倾销幅度为5.59%，中国台湾地区生产商/出口商的倾销幅度为9.43%—20.61%。　　2、【酚酮】三井化学称，其中石化三井40万吨/年酚酮装置计划11月中下旬停车检修，预计检修12天左右，具体动向继续跟进中。　　3、11月11日，锡林郭勒盟苏尼特碱业(马兰牌)25万吨小苏打装置停车，恢复时间待定。　　4、截至11月11日，华东主港地区MEG港口库存总量55.52万吨，较11月7日降低4.6万吨；较11月4日增加2.98万吨。　　5、2024年11月11日-17日华东主港乙二醇到港总量预计可达17.7万吨，其中张家港乙二醇到港量约为5.6万吨，太仓乙二醇到港量约为3.8万吨，宁波乙二醇到港量约为8.3万吨。　　6、11月11日，国内纯碱厂家总库存164.38万吨，较上周四下降3.12万吨，跌幅1.86%；其中轻质纯碱库存70.80万吨，重质纯碱库存93.58万吨。　　7、11月8-10日，张家港两库区发货总量4835吨，周末日均发货1612吨。截至目前，两库库存为4.25万吨。　　8、据统计，上周中国三聚氰胺产能利用率为61.12%，较前一周减少0.23%；三聚氰胺产量为2.93万吨，较前一周涨1.74%。　　9、【电池】据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，10月我国动力和其他电池合计出口19.9GWh，环比下降1.6%，同比增长38.6%。合计出口占当月销量18.0%。　　10、【电池】据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，10月我国动力和其他电池合计产量为113.1GWh，环比增长1.6%，同比增长45.5%。1-10月，我国动力和其他电池累计产量为847.5GWh，累计同比增长38.3%。　　11、11月12日，四川玉龙三聚氰胺出厂报价6350元/吨，较昨日下调150元/吨，该厂产能5万吨。　　12、11月11日，湖南银桥食品添加剂有限公司工业级焦亚硫酸钠报价1800元/吨，价格下调50元/吨，库存三成左右，可接新单。　　橡塑　　1、【PE】11月11日，山东万华化学（600309），全密度装置转产7047，低压装置计划近期开车。　　2、【顺丁橡胶】齐鲁石化（600002）8万吨/年高顺顺丁橡胶装置于2024年10月8日起陆续停车检修，于11月8日起重启运行。　　浙江石油化工10万吨/年高顺顺丁橡胶装置于2024年11月6日起停车检修。　　3、【顺丁橡胶】大庆石化16万吨/年高顺顺丁橡胶装置，2024年11月计划排产量12200吨附近。　　茂名石化10万吨/年高顺顺丁橡胶装置两线运行，2024年11月份计划排产量8200吨。　　四川石化15万吨/年高顺顺丁橡胶装置，2024年11月计划排产量8150吨附近。　　扬子石化10万吨/年高顺顺丁橡胶装置，2024年11月计划排产量6800吨附近。　　锦州石化3万吨/年高顺顺丁橡胶装置正常运行，2024年11月份计划排产量在3000吨。　　齐鲁石化8万吨/年高顺顺丁橡胶装置，2024年11月计划排产量2000吨附近。　　4、【丁苯橡胶】抚顺石化20万吨/年丁苯橡胶装置三线运行，计划2024年11月排产11000吨。　　兰州石化15万吨/年丁苯橡胶装置，2024年11月计划排9000吨，较10月份增2400吨。　　扬子石化10万吨/年丁苯橡胶装置，2024年11月计划排产干胶约8100吨。　　吉林石化14万吨/年丁苯橡胶装置，2024年11月计划排产7800吨附近。　　纺织　　1、【PTA】虹港石化240万吨装置于11月4日检修，11月11日重启。　　2、【丙烯腈】据悉，浙江石化本月维持一套26万吨丙烯腈装置运行，12月或进一步减产。　　3、【皮棉】截止至11月7日，进口棉花主要港口库存周环比降2%，总库存48.7万吨。　　4、【皮棉】2024年11月1-7日，美国国内七大市场标准级现货平均价65.11美分/磅，较前周上涨0.27美分/磅，较去年同期下跌7.14美分/磅。美国国内七大现货市场成交8298包，2024/25年度累计成交98121包。　　5、【皮棉】2024年11月第2周，共计6个工作日，巴西累计装出未加工的棉花5.68万吨，去年11月为25.37万吨。日均装运量为0.95万吨/日，较去年11月的1.27万吨/日减少25.35%。　　钢铁　　1、【铁水】河北纵横集团丰南钢铁有限公司已于11月10日夜间开始，对一座2314立方米高炉停产检修，预计时长30天，日均影响铁水产量0.75万吨。　　2、【钢铁】截至11月11日，全国钢市总库存量为734.54万吨，较上周环比减少7.66万吨(-1.03%)，包含39个城市，共计147个仓库。　　3、【钢坯】11月11日，唐山五大钢坯仓储库存总计92.69吨，环比增加0.78万吨。　　4、【镀锌板】11月11日，统计154家全国镀锌企业共计出货15641吨，较上个交易日减少1046吨，减幅为6.27%。减少最多的区域是西南地区，较上个交易日减少305吨，减幅为9.08%。　　5、【铁矿石】11月4日-11月10日中国47港铁矿石到港总量2490.3万吨，环比增加138.4万吨；中国45港铁矿石到港总量2327.0万吨，环比增加64.3万吨；北方六港到港总量为1230.0万吨，环比增加128.5万吨。　　6、【螺纹钢】截至11月8日，247家钢厂高炉开工率82.29%，环比上周减少0.15个百分点，同比去年增加1.28个百分点；高炉炼铁产能利用率87.87%，环比减少0.53个百分点，同比减少1.36个百分点。　　7、【锰】据统计，2024年10月我国电解锰产量110600吨，环比2024年9月108729吨增加1871吨，增幅1.72%；同比2023年10月103788吨增加6812吨，增幅6.56%。2024年1-10月我国电解锰产量累计1080734吨，同比2023年1-10月925601吨增加155133吨，增幅16.76%。　　有色　　1、【锌】截至11月11日，七地锌锭库存总量为12.36万吨，较11月4日增加0.24万吨，较11月7增加0.36万吨，国内库存录增。　　2、【铅】截至11月11日，全国主要市场铅锭库存为7.51万吨，较11月7日增加0.14万吨。上海市场库存0.64万吨，较11月7日持平，广东市场库存0.32万吨，微增0.04万吨，江苏市场库存1.4万吨，较上周四持平，天津市场库存1.65万吨，较11月7日增加0.05万吨，浙江市场库存3.5万吨，较11月7日增加0.05万吨。　　3、【锡】截至11月8日，全国主要市场锡锭社会库存10018吨，较前一期增加237吨，增幅2.4%。　　4、【金属硅】据统计，10月份中国工业硅产量在46.98万吨，环比增加1.57万吨增幅3.5%，同比增加7.73万吨增幅19.7%。2024年1-10月份产量在416.25万吨，同比增量111.5万吨增幅36.6%。　　5、【镍】据调研印尼11家样本企业统计，2024年10月印尼冰镍金属产量2.45万吨，环比减少2.15%，同比增加6.55%；其中高冰镍1.65万吨，低冰镍0.8万吨。2024年1-10月印尼冰镍累计金属产量23.55万吨，同比增加5.14%。2024年11月印尼冰镍预估金属产量2.37万吨，环比减少3.38%，同比增加6.90%。　　建材　　1、【纸】11月9日-11月10日，河南、浙江、江苏、湖南等地大量二级厂发布调价函，宣布在原价格基础上上调3%左右。与之前不同，本次不少二级厂是全线上涨，除了纸板外，纸箱、纸护角等产品也在上涨范围之中。　　农副　　1、【白糖】据不完全统计，截至11月11日，24/25榨季广西开榨糖厂数已达6家，同比增加6家；日榨产能6.05万吨，同比增加6.05万吨。　　2、【白糖】11月11日，昆明现货市场制糖企业新糖报价维持6250元/吨。截至11月10日云南已有两家制糖企业开榨，初步预估2024/2025榨季云南省食糖产量同比增长15万吨左右。　　3、【大豆】国家粮油信息中心：监测显示，截至11月8日一周，国内大豆压榨量186万吨，周环比回升6万吨，月环比回升32万吨，较上年同期提高17万吨，较过去三年同期均值下降9万吨。预计本周国内油厂大豆压榨量约189万吨。　　4、【棕榈油】截至11月8日(第45周)，全国重点地区棕榈油商业库存53.88万吨，环比上周增加3.34万吨，增幅6.61%；同比去年104.16万吨减少50.28万吨，减幅48.27%。　　5、【棕榈油】据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1-10日棕榈油出口量为419094吨，较上月同期出口的490582吨减少14.6%。　　6、【棕榈油】马来西亚棕榈油局MPOB：马来西亚10月棕榈油库存量为1884597吨，环比减少6.32%；产量为1797348吨，环比减少1.35%；出口为1732448吨，环比增长11.07%；进口为16347吨，环比增长198.19%。　　价格　　11月11日，大宗商品涨跌幅度较大的如下：　　商品行业11月11日日涨跌二氯甲烷化工3070.00+4.60%丙烯腈纺织8766.67+3.54%棕榈油农副10318.40+3.08%线材钢铁3592.00-1.99%丁二烯化工10937.50-3.10%铁矿石(澳)钢铁769.33-3.82%